Madrid, 22 may.- Hochtief, filial alemana de ACS, ha cerrado una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2019 a un cupón del 2,625 % después de que las ofertas recibidas hayan alcanzado los 2.300 millones de euros, superando en más de cuatro veces la oferta.
Los fondos obtenidos en la operación se destinarán a amortizar deuda y a fines corporativos.
La emisión de bonos, que se suma a las realizadas en 2012 y 2013, ha sido suscrita por inversores de más de 25 países y permite ampliar el perfil de vencimientos de deuda del grupo a largo plazo y contar con una estrategia de financiación equilibrada, tal y como ha indicado la compañía.
La operación ha contado con la participación de Commerzbank, ING Bank, Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank y Bayerische Landesbank.
Según ha señalado el consejero delegado de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes, la operación pone de manifiesto la positiva posición de la compañía en los mercados de capitales nacionales e internacionales, así como la confianza de los inversores en bonos de Hochtief y en su estrategia.
En marzo del pasado año, Hochtief colocó 750 millones de euros en bonos corporativos con un cupón anual del 3,875 % y un plazo de vencimiento hasta marzo de 2020.
Hochtief logró en 2013 un beneficio neto de 171,2 millones de euros, un 10,3 % más que en 2012, después de extraordinarios por algunas ventas.
Además, la constructora alemana redujo la deuda neta en 750 millones de euros, hasta unos 200 millones de euros.
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